【FSO-TCF】金融機関向けFA・バリュエーション・財務DD
＜インフラストラクチャーアドバイザリーチーム紹介＞
近年、我が国では政府や地方自治体が運営する資産へ民間のノウハウを導入するという方針の下で、空港や上下水道のコンセッション（民間委託）及び再生可能エネルギー分野での国内洋上風力発電事業（海域占用公募）に代表されるよう新たな投資マーケットが急速に成長しています。
とりわけ、EY がBIG4 の中でも特に積極的に取り組んでいる上下水道事業の分野では、人口減少による収入が減る中で、施設老朽化対応をしていく必要があるなど、ヒト・モノ・カネ・情報のあらゆる側面から経営や事業運営のあり方について抜本的な見直しが求められるという社会的な要請があります。
こういった中でEYSC のインフラストラクチャー・アドバイザリーチーム（以下「IA チーム」といいます。）は、上下水道事業に関して、国の省庁や自治体向けには、制度・政策関連調査、コンセッション・PPP/PFI（官民連携）の導入支援や、上下水道事業の統合（広域化）支援など様々なサービスを提供しています。
また、上下水道に関連する民間企業に向けては、事業戦略や関連市場に関する調査、PPP/PFI 事業応札に関する助言、事業投資/買収/売却の策定、財務シミュレーションモデル構築、資金調達支援、及びエグゼキューションまで一貫したアドバイザリーサービスを提供しております。
EYSC のIA チームは2014 年2 月のチーム設立以来、順調に業容を拡大しており、上下水道を専門に扱う、技術、財務などの様々なバックグランドのメンバーが在籍しています。
また、新型コロナウイルスを巡る現在の状況下においても、市場におけるインフラ事業における経営の見直しは待ったなしです。
私たちと一緒にさらなる成長・業容拡大を担う次世代のスタッフを募集しております。
Financial Services Organization - Transactions & Corporate Finance
■業務詳細
SaT の FSO（Financial Services Organization）チームは 2021 年 7 月に金融機関へのサービスに特化したチームとして 2021 年7 月に発足しました。FSO チームは SaT の各サービスラインで提供しているサービスを横断的に提供可能であり、大きく EY パルテノンとトランザクション・アンド・コーポレートファイナンス（TCF）の 2 つのチームがあります。
FSO-TCF チームは、金融機関を中心としたクライアント向けた M&A アドバイザリー業務、事業価値・株式価値・貸付債権・無形資産のバリュエーション業務、ビジネスモデリング業務、財務デュー・ディリジェンス業務等のサービスを提供するスペシャリスト集団です。クライアントの M&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。
また、クライアントのニーズに応じ、EY の他のサービス・ライン及び EY の海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
■具体的な業務内容
<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
・国内外における M&A 実行サポート
・M&A 戦略の策定支援
・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス
<バリュエーション、ビジネス・モデリング業務 / Valuation,Modeling and Economics>
・株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
・財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート
◆遠隔地リモート勤務
本人が希望し、業務を支障なく遂行できると会社が認めた場合、遠隔地リモートで業務OKです！
◆フレックス制度
勤務時間9：30～17：30
（※コアタイム午前10時～午後3時）
※いずれも認定基準あり
◆待遇詳細
各種社会保険完備、団体生命保険、健康保険組合カフェテリアプラン、
福利厚生サービス「ベネフィットステーション」制度、選択型企業年金制度など
◆休暇制度
完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、慶弔休暇、年次有給休暇（初年度10日）
リフレッシュ休暇（5日）、配偶者出産休暇、介護休暇など
募集要項
| 会社名 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 |
|---|---|
| 業種 | 一般企業 |
| 職種名 | 【FSO-TCF】金融機関向けFA・バリュエーション・財務DD |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー |
| 最寄駅 | 日比谷、有楽町、東京 |
| MAP | >>アクセスする |
| アクセス | ・日比谷駅徒歩1分 ・有楽町駅徒歩5分 |
| 応募要件 | <共通 / Common Requirements> ・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社での金融機関向けの FA、M&A サービス等の提供経験 ・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎 ・財務・会計の基礎知識 ・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル ・業務レベルの Excel、 Power Point・Word スキル ・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及び MBA ホルダー歓迎 ・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可 ・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇 <リードアドバイザリー業務 / For Lead Advisory Role> ・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験 ・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル・営業またはビジネス開発の経験 <バリュエーション、ビジネス・モデリング業務 / For Valuation and Business Modeling Role> ・バリュエーションやモデリングスキル ・プロジェクト・ファイナンス経験者歓迎 <財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role> ・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験 ・多国籍企業での財務経営企画部経験 |
| 給与 | 月給：33万円～、年収：400万円〜 |
| 給与詳細 | 年収：400万円〜1500万円 月給：33万円〜125万円 ・通勤費 ：月額上限5万円（新幹線、飛行機使用可） ・在宅手当：月5,000円 ※その他詳細は面談時にお伝えいたします。 |
| 勤務時間 | 9：30～17：30 ◆フレックス制度あり （※コアタイム午前10時～午後3時） |
| 働き方 | 在宅・テレワークOK、フレックスOK、時差出勤OK |
| 働き方詳細 | ◆リモート詳細 〈遠隔地リモート勤務概要〉 ・概要 ：本人が希望し、遠隔地リモートで業務を支障なく遂行できると会社が認めた場合 ・認定基準：①職務の適格性 ②本人パフォーマンス ③クライアントサービスの質の向上 ・適用要件：①遠隔地前提雇用※条件を満たせば入社後の移住も可、②育児、③介護 ・居住地 ：不問 ・出社頻度：チームや業務の必要に応じて適宜 ・通勤費 ：月額上限5万円（新幹線、飛行機使用可） ・在宅手当：月5,000円 |
| 福利厚生・待遇 | 労災保険、厚生年金、健康保険、雇用保険、残業手当、在宅手当、交通費支給あり、昇給･昇格あり、賞与あり、退職金制度あり、一般検診負担 |
| 福利厚生・待遇詳細 | ◆各種社会保険完備 ◆団体生命保険 ◆健康保険組合カフェテリアプラン ◆福利厚生サービス「ベネフィットステーション」制度 ◆選択型企業年金制度など |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土･日･祝)、有給休暇、年末年始休暇、夏季休暇、慶弔休暇、介護休暇 |
| 休日休暇詳細 | ◆完全週休2日制（土・日） ◆祝日 ◆年末年始 ◆慶弔休暇 ◆年次有給休暇（初年度10日） ◆リフレッシュ休暇（5日） ◆配偶者出産休暇 ◆介護休暇など |
| 特徴・PR | 駅から徒歩5分以内、既卒・第二新卒OK、高年収・キャリアップを目指せる、M＆A・コンサルティングに強い、コロナ感染症予防対策 |
| 選考の流れ | ユアキャリアから応募→書類選考→一次面接→最終面接→内定 ※応募書類は当社で厳重に処分し、返却いたしません。あらかじめ、ご了承ください |
企業情報
| 企業名 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー |
| 設立年月日 | 2020年10月 |
| HP | https://www.ey.com/ja_jp |
| 事業内容（Business） | Building a better working world ～より良い社会の構築を目指して ― これがEYのパーパス（存在意義）です。 優れた知見や質の高いサービスの提供を通して、クライアントの皆さま、EYのメンバー、社会のために長期的価値を創造し、資本市場における信頼を構築するお手伝いをします。 |
